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    LED產業出貨需求轉弱?NO,Mini LED持續火熱

    來源:廣東LED        編輯:lsy631994092    2022-04-18 09:21:34     加入收藏

      由于俄烏沖突造成原料成本提高,國內疫情升溫及通膨影響雜音頻傳,全球消費性電子產品需求減少,LED產業首季出貨需求轉弱,盡管第2季即將步入傳統旺季,不過面板價格走跌、品牌廠拉貨轉弱,沖擊LED廠的背光應用需求疲軟。然而,全球消費市場對Mini LED需求大幅加溫,各大廠商紛紛擴大產能,重點發力Mini LED。

      青島Mini LED背板項目開工

      4月6日,青島市二季度重大項目集中開工暨青島開發區高端光電產業基地開工活動成功舉行。本次總投資為463億元,共有80個覆蓋LED、新一代信息技術等領域的重點項目集中開工。

      據悉,青島開發區高端光電產業基地位于西海岸新區北部,以一期總投資81.7億元的京東方物聯網移動顯示端口器件生產基地項目為龍頭,致力于產業鏈上下游招商,打造中國北方光電產業集聚區和發展高地。截止目前,基地已簽約落地一批重點項目;本次集中開工福建萬達光電、融合光電Mini LED背板、3D車載蓋板、興泰高端智能光電連接器等項目4個,總投資為110億元,將有力促進新區“芯屏”產業高速發展,也將為全市經濟高質量發展注入強勁動力。

      目前,青島開發區全域已集聚集京東方、富士康高端封測等龍頭項目30余個,一條千億級“芯屏”產業集群正加速崛起。

      據介紹,Mini LED背板項目由青島融合新材料科技有限公司(下稱“融合新材料”)投資建設,總投資25億元,占地約200畝。資料顯示,融合新材料成立于2021年10月,經營范圍包括新材料技術研發;玻璃制造;電子專用材料研發;顯示器件制造;顯示器件銷售等。而Mini LED背板項目建設生產車間、動力廠房、各類庫房及2條Mini LED背板生產線。項目建成后年產Mini LED背板2000萬平方米,將引領Mini LED技術加速發展,滿足高清化、輕薄化無縫拼接等需求。

      3D車載蓋板項目由青島融合智能科技有限公司(下稱“融合智能”)投資建設,項目總投資50億元。項目一期投資25億元,占地100畝,規劃建設年產1200萬片的3D車載蓋板生產線。一期達產后可年產1200萬片3D車載蓋板。

      資料顯示,融合智能成立于2021年10月,經營范圍包括玻璃制造;智能車載設備制造;智能車載設備銷售;汽車零部件及配件制造;顯示器件制造;顯示器件銷售等。

      福建萬達光電智造生產基地項目是青島開發區高端光電產業基地本次集中開工項目之一,總投資30億元、一期占地面積76畝,主要建設集背光源、SMT貼片、模切等項目于一體的光電智造基地,規劃建設5條背光源生產線、6條SMT貼片生產線,以及模切、沖壓件、塑膠件等生產線,是京東方物聯網移動顯示端口器件青島生產基地關鍵配套項目。

      據介紹,該項目預計2023年實現投產,全部達產后預計可實現年產值30億元。

      官網資料顯示,福建萬達成立于2005年7月,作為是京東方、冠捷、天馬、ABB等主要供應商,目前在全國布局了北京、天津、合肥、重慶、蘇州、福清等主要生產基地以及10余家工廠。

      創維武漢Mini LED項目預計明年二季度投產

      據報道,創維武漢Mini LED顯示科技產業園(下稱“創維武漢項目”)工地內,主體建筑的地下土建與樁基部分已經完工,預計將于明年二季度建成投產。

      據了解,2021年9月29日,創維集團武漢Mini LED顯示科技產業園項目在武漢東西湖奠基,總投資35億元,從事Mini LED背光模組及顯示終端的研發、制造及銷售,可年產超過240萬臺的Mini LED電視,年產值超100億元。

      創維武漢項目將建設5棟現代智能化廠房、研發中心及相關配套設施。廠房包括了Mini LED模組廠和Mini LED顯示終端廠兩部分:后者將京東方武漢工廠運來的10.5代液晶顯示屏組裝成完整的創維Mini LED電視。此外,這里生產的Mini LED模組還將供應給全國其他創維電視工廠,成為創維Mini LED背光模組的全國總部。

      萊寶高科將重點發力Mini LED等新領域

      萊寶高科在2021年度業績網上說明會表示,將重點發力車載觸摸屏、Mini LED、彩色電子紙等新領域。

      針對投資者關心的熱點問題,萊寶高科相關負責人表示,公司看好行業未來發展前景,并將持續創新研發包括金屬網格不可見觸摸屏、AOFT結構觸摸屏、SFM結構柔性觸摸屏,以及Mini LED及彩色電子紙顯示等新型顯示技術和產品,不斷培育新的業務和利潤增長點。

      對于2022年公司的主要發展計劃,萊寶高科稱,在顯示業務方面,公司2022年將持續投入研發資源,研究開發具備低電阻、膜厚均勻性更好的ITO導電玻璃新產品,以及持續研究開發采用柔性基板的柔性CF產品、柔性TFT-Array產品、彩色電子紙顯示屏產品;在穩固現有ITO導電玻璃及TFT-LCD客戶的基礎上,持續開發更多優質客戶并持續開拓更多產品應用領域。

      其中在觸摸屏業務方面,2022年公司將持續加大車載、醫療、智能家居等專業應用市場用觸摸屏和商用筆記本電腦等消費類電子產品用觸摸屏的市場開拓力度,持續優化SFM結構、OGM結構、AOFT結構中大尺寸一體化電容式觸摸屏的量產工藝,不斷提升良品率和生產效率。

      公司將持續加大超硬AR鍍膜、金屬網格不可見結構電容式觸摸屏等新產品的開發和市場推廣力度;持續優化超硬AR膜、SFM結構Film Sensor等產品的設計和制作工藝,不斷提升良品率降低生產成本,滿足產品大批量生產要求。

      持續開發和優化一體黑、雙聯屏、3D曲面貼合制作工藝技術,不斷強化一體黑、雙聯屏、3D曲面貼合在車載觸摸屏和觸控筆記本電腦的競爭優勢,結合公司已有蓋板玻璃、電容式觸摸屏傳感器面板生產設備資源以及AR/AG/AF等光學功能膜層制作等電容式觸摸屏全產業鏈資源優勢,不斷鞏固和強化公司在全球中大尺寸電容式觸摸屏市場龍頭廠商的優勢地位。

      萊寶高科是全球中大尺寸電容式觸控屏龍頭廠商,為全球Top4筆電廠商聯想、惠普、戴爾、華碩、華為、小米等批量供應觸摸屏。此外,公司擁有國內唯一的一條量產G5一體化電容式觸摸屏生產線。

      萊寶高科2021年已持續開展包括超硬AR鍍膜、超細線寬金屬網格、彩色電子紙顯示等新工藝、新產品的開發,部分已具備量產化條件,預計將在2022年陸續批量生產應用。此外,公司高度重視并看好車載觸摸屏的未來廣闊發展空間,根據市場需求增長已適度逐步擴充相應產能并持續開發新產品。

      行業預計2022年全球車載中控觸摸屏出貨達到7100萬,車載觸控屏市場規模有望達到411億元。萊寶高科在車載觸摸屏定位前裝市場,擁有蓋板玻璃、觸摸屏模組、觸控顯示模組全貼合等電容式觸摸屏全產業鏈自制的供應能力。隨著與下游汽車總成廠商、車企的合作項目與量產項目不斷積累,長期成長可期。

      另外,萊寶高科在原來的G5觸摸屏量產技術上開發了玻璃基板MiniLED背光和直顯產品,目前行業MiniLED背光技術逐步成熟,行業駛入快車道。采用MiniLED背光的LCD,可以大幅提升現有的液晶畫面效果,同時成本相對比較容易控制,有望成為市場的主流。

      終端廠商自2021年起陸續推出Mini LED背光產品,為全產業鏈注入新鮮活力。

      富采Mini LED新產能將陸續開出

      LED整合大廠富采今年第一季受到季節效應、營運架構調整及Mini LED出貨成長等因素影響,單季營收季減13%、但年增24%。預計第二季還有Mini LED新產能將開出,有助于整體接單能力再提升。

      對于國際戰事、通膨問題及大陸封控等等因素造成的影響,還有終端消費需求變化,公司還在持續觀察。

      目前富采在Mini LED技術領域仍保持領先,盡管越來越多廠商包括LED大廠三安加入蘋果供應鏈,富采仍是蘋果Mini LED主力供應商,并且將更多LED產能轉換到Mini LED產品。

      為使營運結構更健全,公司亦持續深耕四元LED業務,并積極投入第三代半導體技術、目標成為全方位化合物半導體解決方案供應商,同時還整合集團資源跨入感測元件供應鏈、鎖定生物感測功能應用市場。

      受惠于Mini LED及紅光產品兩大產品業務成長,富采去年營收達364億元臺幣、年增估逾50%,歸屬母公司凈利為21.78億元臺幣。

      由于第一季適逢農歷春節工作天數較少,加上傳統藍光LED淡季、但Mini LED業務成長,富采今年第一季營收降至85.46億元臺幣、季減13.26%、年增24.24%。

      惠特持續采購Mini LED相關設備

      受到淡季影響,多數LED廠第1季營收衰退,但LED設備廠惠特看好未來Mini LED需求及前景,持續采購相關設備,推升營收已連續六季創高,且目前在手訂單仍維持正向。

      惠特2020年第3季營收達6.36億元(新臺幣,下同),之后就呈現逐季成長趨勢,至今年第1季已連續六季成長,并創續四季創單季新高,成長動能強勁;惠特第1季營收18.16億元,季增10.94%,年增53.41%。

      惠特是全球最大Mini LED相關設備廠,2020年來受到Mini LED市場需求快速提升帶動營運表現,中國大陸LED市場是公司重要需求來源,近期中國大陸疫情擴散,許多城出現封城或嚴格控管情況,目前未對惠特造成直接影響。

      目前公司在手訂單情況仍維持正向,惠特指出,后續客戶實際拉貨時程是未來觀察重點。

      針對惠特今年營運,法人表示,全球消費市場對Mini LED需求大幅加溫,應用領域增加、去年已經相當明確,目前除美系廠商將Mini LED應用在平板及高階筆電外,陸系廠商去年以來也積極搶占市場;惠特在設備領域具優勢。

      宏齊Mini LED營運可望持續成長

      LED封裝廠宏齊近幾年轉型成效逐漸顯現,去年營收及獲利同步成長,配發股利也寫下史上新高,宏齊布局Mini LED多年,今年在Mini LED和紅外線IR LED全年出貨看好下,今年營運可望持續成長。

      宏齊去年在紅外線IR LED及不可見光產品應用強勁帶動下,全年營收達29.99億元(新臺幣,下同)、年增19.86%,是近四年新高,全年稅后純益3.7億元、每股純益1.8元,是近七年新高,董事會決議配發1.5元現金股利,是歷來最佳水平。

      觀察宏齊近幾年平均毛利率水平,2018年為19.4%、2019年18.67%,2020年開始顯現轉型效益,毛利率重回二成之上,達21.25%,去年提升至26.27%。

      宏齊近幾年搶攻利基市場的重要產品線是紅外線IR LED,受惠于穿戴、智慧聯網裝置、家電、安控、車用等市場需求,去年出貨強勁成長,目前占宏齊營收比達15%至20%,較前一年大幅成長。市場預估,該公司今年IR LED業務仍將保持成長,用于AR裝置的產品客戶數也可望再增加。

      宏齊也針對顯示屏和背光兩大應用推出Mini LED系列產品,其中,包括4 in 1 MiniLED、Local dimming Mini LED(區域調光)等,預計全球消費市場在高階顯示領域積極切入Mini LED技術,市場看好該公司今年在Mini LED成長力道將更甚至于去年,將是推升營運持續成長的重要動能。

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